2023年上半年,投资者寄予厚望的A股并没有出现出色的表现,反而畏畏缩缩、踯躅不前;A股四大宽基指数两涨两跌:
上证指数上涨3.65%、深证成指上涨0.10%、创业板指数下跌5.61%、沪深300指数下跌0.75%
。
与之相对应的各类公募基金上半年的表现虽然总体好于权益市场,但过程起伏不定,持有体验较差。
按照Wind基金分类的基金指数表现如下:
数据来源:Wind
按照Wind基金分类统计的各类基金具体表现如下:
数据来源:Wind
如上表所示,
虽然统计的17728只非货币公募基金有11100只为正收益,正收益率高达62.61%;但是与A股关联度较大的权益类基金:股票型、混合型、QDII、FOF的正收益率均未超过50%。
按Wind分类的各类基金上半年的表现差异较大。
本文将“
股票型基金
”上半年表现最好的前20只基金和表现最差的后20只基金统计如下:
“
股票型基金
”Wind二级分类为:
普通股票型基金、被动指数型基金、指数增强型基金
。
1、普通股票型基金
普通股票型基金894只,正收益375只,
正收益率41.95%
。
剔除C类份额后,业绩排名前20名如下。
广发电子信息传媒产业精选A 涨幅55.81%,位列普通股票型基金上半年收益榜首
。且该基金近5年累计收益率高达222.14%。
数据来源:Wind
剔除C类份额后,业绩排名后20名如下。
创金合信港股通成长A 跌幅23.02%,位列普通股票型基金上半年收益榜尾
。且该基金近1年、近2年的累计收益率均为负值。
数据来源:Wind
2、被动指数型基金
被动指数型基金共有1954只,正收益928只,
正收益率47.49%
。
若ETF基金有场外联接,则剔除联接基金(因为联接基金购买ETF份额);若场外基金有C类份额,则剔除C类份额;之后业绩排名前20的基金如下。
华夏中证动漫游戏ETF 涨幅93.25%,位列被动指数型基金第一位。同时也是所有权益类基金上半年收益榜首。
数据来源:Wind
剔除场外联接基金和C类份额后,业绩排名后20的基金如下。
平安中证医药及医疗器械创新ETF 跌幅22.43%,位列被动指数型基金榜尾
。且该基金近1年、近2年收益率均为负值。
数据来源:Wind
3、指数增强型基金
指数增强型基金共有431只,正收益251只,
正收益率58.24%
。
指数增强型基金的正收益率超过50%,高于被动指数型47.49%的正收益率和普通股票型41.95%的正收益率。这个数据说明,从整体上看指数增强型基金确实起到了“增强”的作用。
剔除C类份额后,指数增强型基金业绩排名前20名如下。
东财中证云计算与大数据指数增强A 涨幅42.03%,位列该类基金上半年收益率榜首
。
数据来源:Wind
剔除C类份额后,指数增强型基金业绩排名后20名如下。
前海开源中证大农业指数增强A 跌幅12.28%,位列该类基金上半年收益率榜尾,表现最差
。且该基金近1年、近2年、近3年累计收益均为负值。
数据来源:Wind
小结
:
》被动指数型基金业绩回报现逐高于主动型的普通股票型基金;
》业绩较好的基金主要集中在游戏动漫、人工智能、云计算与大数据、计算机、半导体芯片等少数行业和板块。
》业绩较差的基金主要集中在生物医药、农业、食品饮料、旅游、以及新能源板块。
》指数增强型基金的正收益率高于被动指数型基金的正收益率、被动指数型基金的正收益率高于普通股票型的正收益率。
图片来源:今日头条