John 新能源：政策因素催化寻找板块性投资机会
新能源：政策因素催化寻找板块性投资机会 更新时间：2010-1-13 4:49:30 投资要点： 低碳经济的行业驱动因素明显，低碳行情在2010年仍将持续。未来各项政策的出台将带动板块性投资机会的出现;调结构的基调下，长期关注有业绩支撑和掌握核心技术的龙头公司;可挖掘市场关注度不高，但具备题材机会和业绩支撑的个股。 到2020年，面对全球196亿吨二氧化碳减排缺口，预计新增投资累计￥18.7万亿。交通和建筑领域的投资增速将大大超过电力供应。到2020年全球预计增加投资需求中交通运输累计￥10万亿、建筑行业￥3.4万亿，2030年分别至￥26.7万亿和￥16.5万亿。 建筑节能领域：市场潜力大，可实施性强，静待政策暖风。我们认为一旦相关政策落实，整个建筑保温材料市场可以迎来爆发式增长。重点推荐节能玻璃领域的南玻A、海螺型材、北新建材和节能建筑材料领域的烟台万华，红宝丽、双良股份。节能照明行业供小于需，市场空间广阔，重点推荐三安光电。 工业节能领域：重点关注受益于CDM项目，有明确盈利的化工企业。工业领域的减排重点企业可通过碳交易带来赢利，重点推荐：三爱富、神马实业、柳化股份、兴化股份、巨化股份。 交通运输领域：拥有最大的投资空间，长期看好具备电池业务和整车业务的相关上市公司，重点推荐：中国宝安、杉杉股份、安凯客车、上海汽车、福田汽车、长安汽车。 电力供应领域：看好核电与智能电网相关行业。未来二十年可再生能源仍然是投资的主要趋势，2010年，市场可以更加明确核电业务的业绩贡献;未来十年年智能电网将成为中国电网发展的主要方向。相关上市公司重点推荐：国电南瑞、东方电气、湘电股份、天威保变、金风科技、金晶科技。
