小智 新立方简述厦门银行成增速“黑马”仅上海银行不良率上升
新立方简述厦门银行成增速“黑马”仅上海银行不良率上升 2021-02-10 181 0 截至2月8日，中国a股上市银行陆续披露了2020年度业绩报告。在37家a股上市银行中，只有6家全国性股份制银行、5家城市商业银行和7家农村商业银行披露了具体数据。然而，作为银行业的“领导者”，六家国有银行都没有披露2020年的业绩报告。
零一智库系统评估了18家已发布业绩报告的上市银行的业绩。本文选取了三个指标，即营业收入、净利润和不良贷款率。数据显示，从规模上看，“零售之王”招商银行2020年营业收入和净利润均排名“双第一”，分别为2905。08亿元和973亿元。42亿元。与此同时，厦门银行在中小银行中表现最好，营业收入和净利润增长率排名第一，达到22。55%和6。55%。同时，厦门银行全年净利润增速也是同比2020年上半年下降最快的，下降6。79个百分点。
2月，零一智库推出《零售金融成绩单――金融机构财务报告解读专题》，将跟踪商业银行、消费金融公司、金融租赁公司等机构的业绩，全面开展横向和纵向比较。哪家银行的经营状况最好？数字化转型哪家银行最成功？非接触式金融模式下智能风险控制有哪些新举措？在不久的将来，我们将继续跟踪分析。
零一智库基于数据可得性原则，在运营收入方面，选取2020年收入规模和发展增长率两个指标进行排名。在规模上，全国性股份制银行占据绝对优势，排在中小银行之后，江苏银行排名靠前，达到520家。26亿元。从增长率来看，城市商业银行中营业收入最低的厦门银行排名第一，达到22家。55%，是唯一一家增速超过20%的银行。此外，Xi平安银行增速变化最大，从2020年上半年的负增长转为正增长，同比增长5。07%。
第二梯队是4家全国性股份制银行，规模在1000-2000亿元之间。上海浦东发展银行的营业收入是1963年。71亿元；中信银行紧随其后，达到1947年。31亿元；剩下两家是平安银行的1535。42亿元，光大银行142.5亿元。35亿元；
第三梯队由三家城市商业银行组成，规模达10-100亿元。其中长三角地区的江苏银行、上海银行营业收入520。26亿元和507。46亿元；而长沙银行的地位相对较弱，营业收入180。090亿元；
第四梯队由9家规模不到100亿元的银行组成。包括7家农村商业银行和2家城市商业银行，这一梯队的前3名是清农商业银行、Xi银行和常熟银行，营业收入95。72亿元和71亿元。38亿，65亿。82亿元；第四名是厦门银行，营业收入55。26亿元；倒数五名是江阴银行(33。23亿元)，苏农银行(36。92亿元)，无锡银行(38。96亿元)，张家港银行(41。78亿元)和紫金银行(44。77亿元)。
总体而言，18家a股上市银行营业收入同比增速低于2020年上半年。仅江苏银行、Xi安银行、上海银行三家城市商业银行，加上兴业银行、招商银行两家全国性股份制银行，2020年的年增长率高于上半年，尤其是Xi安银行，从-0变化值最大。79%上升到4。28%，上涨5。07个百分点。
在全国性股份制银行中，六家银行的增长率分布在三个层次：上、中、下。兴业银行和平安银行的增长率都高于10%，分别为12。04%、11。30%;招商银行和光大银行的收入增长率平均为7。71%、7。32%;中信银行和浦发银行的增速都很差，都没有超过4%。
在城市商业银行中，营业收入最低的厦门银行增速排名第一，
从2020年农村商业银行营业收入同比增速来看，零一智库注意到，无锡银行是唯一增速为10%的农村商业银行。06%。此外，经营收入排名最后的两家农村商业银行，即江阴银行和紫金银行，2020年经营收入出现负增长，分别下降2.5%。38%、4。24%。
从净利润表现来看，零一智库最显著的特点是，大部分银行的净利润增长率从2020年上半年的负增长变为2020年全年的正增长，这说明在经济复苏和增长趋势下，金融业已经从减收手续费和盈利转向稳定和复苏。
具体来说，净利润规模整体排名和营业收入差不多，全国性股份制银行排名第一。此外，上海银行已成为中小银行中的第一净利润；净利润增长率方面，除浦发银行外，所有全国性股份制银行均由负转正。厦门银行在城市商业银行中仍然排名第一，增长率为6。55%，然而，银行也是增长率下降幅度最大的银行。
与营业收入排名相比，2020年各大银行净利润排名将略有变化。01智库注意到，排名前6的银行仍然是全国性股份制银行，排名前3的银行仍然是招商银行(973。42亿元)，兴业银行(666。26亿元)，上海浦东发展银行(583。25亿元)，净利润超过500亿马克。中信银行紧随其后，净利润489。80亿元。
光大银行、上海银行和厦门银行都上涨了一位
别排在了第5名、第7名和第12名。平安银行、江苏银行和常熟银行均下降1位，分别排在第6名、第8名和第13名。长沙银行、青农商行、西安银行和紫金银行位次不变，依旧为第9、10、11名和倒数第5名。从第9名长沙银行（53。38亿元）开始，净利润均低于100亿。
从上市银行2020年的净利润增速排名来看，前2名增速高于5%，它们是厦门银行6。55%和长沙银行5。08%，均为城商行。然而，与2020年上半年的净利润增速对比，厦门银行也是降幅最大的一家，从上半年的13。34%降至2020全年的6。55%，降幅达到6。79个百分点。
同时，另外3家城商行，即江苏银行、西安银行、上海银行，增速分别为3。06%、3。03%、2。89%排在中后位。此外，除紫金银行（1。76%）和常熟银行（1。01%）外，其余5家农商行均排在前面，2020年增速在4%-5%之间。
全国性股份制银行的增速基本排在末尾，尤其是浦发银行，增速为-0。99%，是唯一一家负增长的银行。排名靠前的仅有排在第5位的招商银行，增速4。82%。全国性银行的整体净利润规模明显超越了中小银行，但中小银行的发展速度不容小觑。
从2020年上半年与全年的净利润增速变化来看，全国性股份制银行的上升幅度最大。除了浦发银行2020年增速仍为-0。99%之外，其余5家银行均由负增长转变为正增长。其中，平安银行的增速变化值最大，由-11。20%增加到2。60%，上升了13。80%。
而中小银行之中，仅江阴银行、苏农银行、张家港银行3家农商行和西安银行1家城商行，2020年增速较上半年有所增加，其余8家银行的净利润同比增速均呈现为负增长。零壹智库注意到，负增长的8家银行中，倒数4名均为城商行，其中厦门银行下滑幅度最高，达到6。79个百分点；另外3家城商行的降幅分别为――长沙银行下滑2。43个百分点，上海银行下滑1。01个百分点，江苏银行下滑0。43个百分点。
不良贷款率可直观反映出一家银行的信贷资产质量，过去的2020年，监管部门多次强调金融机构加大对于受疫情冲击的实体中小微企业信贷扶持。面对众多实体企业的现金流短缺、订单量减少等经营难题，银行更需注重资产质量，这是一项巨大的考验。从数据表现来看，零壹智库注意到，多数上市银行的不良率保持稳定，并未呈现出明显抬升的现象，取得如此成绩十分不易。
从全国性股份制银行的不良率排名来看，合计6家均下降，表明银行的信贷资产质量较高，拖欠贷款等负面风险下降。其中，招商银行表现最好，不良贷款率排名第3，为1。07%；平安银行表现仅次于招商银行，排在第6位。2020年，平安银行主动加大贷款和垫款，加强对不良资产核销处置的力度，同时，在银行业信贷资产登记流转中心网站发布了《平安银行拟批转个人不良债权简介》，对个人不良贷款资产进行推介，涉及20户个人不良贷款，债权金额为1773。45万元，资产质量显著提高。不良贷款率由1。65%下降至1。18%，同比减少0。47%，变化最大。
在中小银行中，新立方排名前2位的不良率低于1%，新立方分别为常熟银行的0。96%、厦门银行的0。98%。值得注意的是，江阴银行和紫金银行这2家农商行，营业收入和净利润2项指标均排在末位，它们的不良贷款率表现也较差，分别为倒数第1（1。79%）和倒数第3（1。68%）。同时，常熟银行、西安银行、紫金银行2020年不良贷款率与上一年同期持平，其余中小银行不良贷款率均下降。
零壹智库发现，上海银行是18家A股上市银行之中。唯一出现不良贷款率上升的一家银行，由1。16%上升至1。22%，同比增加0。06%。2020年6月，上海银行曾收到公开发行A股可转换债券的《反馈意见》，要求上海银行补充说明并披露，公司及其合并报表范围内子公司最近三十六个月内受到的行政处罚情况，是否构成重大违法违规行为，是否符合《上市公司证券发行管理办法》第九条的规定。
在营业收入和净利润规模上，全国性股份制银行处于业界领先地位，城商行表现整体优于农商行，譬如江苏银行、上海银行和长沙银行始终处于中小银行前3名。然而，在增速上，中小银行更具优势，以厦门银行为首的几家银行超越了部分全国性股份制银行。可见全国性银行在规模上具有绝对性优势，但增速趋缓，中小银行的增速表现更为亮眼。
此外，从信贷资产质量的视角来看，本文从不良贷款率这项指标观察，多数银行保证稳健运行态势，仅上海银行1家的不良贷款率上升。其中，常熟银行、厦门银行表现较好，尤其是厦门银行，作为2020年首家A股上市的银行，虽然在营业收入和净利润规模上表现一般，但增速取得了“双第一”，不良贷款率也是排在前列，成为城商行的代表。当前，中国银行业正在加速推进数字化转型，重点在于打造各自的差异化竞争优势，在数字化时代的浪潮下，寻求真正的可持续发展之路。
